自从乌龟赢得了比赛之后，兔子很生气，一直都想着怎样去赢乌龟。他决定再次举办一场跑步比赛，打算一雪前耻。

兔子与乌龟共同商量赛事，决定让大象来选择赛道。大象是工程师，做什么事都很老实，不敢做什么手脚。他们决定在十天后比赛，一到规定的时间就必须来参赛。

比赛的那一天到了，乌龟和兔子同时站在赛道上，乌龟手里还拿着什么小巧的东西。兔子看了一眼，直到没有发现什么异常，才肯放心。

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比赛开始了，第一段路是下坡路。兔子想：“我最擅长跑下坡路了，这是个超越的好机会。”可是事实并没有他想的那么美，乌龟把身体缩进了龟壳里，直接从坡上滚了下去。

乌龟一到坡下面就拿出了滑板，直接滑过了一段路。兔子跑得不如乌龟滑滑板快，并更加努力地向前跑。他突然看到了旁边一片绿油油的萝卜田，里面全是水嫩的鲜萝卜。

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兔子被萝卜迷住了，他好想进萝卜田拔一个萝卜吃，但是他还要比赛。当兔子反应过来时，乌龟已经快跑完赛道的全程了。乌龟快跑到终点了，但是他一不小心掉进了大壕沟里，这是之前野狼设置的陷阱，他一直也没有撤掉。

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乌龟突然看见一旁的芦苇丛里有光，从里面翻出了一个宝葫芦。宝葫芦发出闪闪的光，竟然将乌龟带到了地面上。兔子没有看路，直接掉进了大壕沟里。乌龟跑完了全程，得了第一名。

兔子看见乌龟站在领奖台的第1位上，心里又是气愤又是后悔，他总觉得是自己的运气不好，因此常常没有面子出门。