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在古堡中生活着一个孤独的王子，他每天闷闷不乐，王后十分担心，四处求医，可都没有结果，这让她十分伤心。

这一天，王子住的古堡外的森林里，走着一个貌似天仙的公主，头发有三层楼那么高，两双眼睛炯炯有神，穿着一件天衣无缝的蕾丝裙，她的名字叫莎莉提亚。

她哼着歌，快乐的走在路上。这歌声让王子听到了，他被这歌声打动了，十分想见唱歌的人，这天早上，王子出去了，王后以为儿子病好了，十分高兴。

王子躲树上，不一会，公主哼着歌来了。王子被她的样貌迷上了，深深地喜欢上了她。以后的每一天王子都会在树上听她唱歌，他也没有发现王子。

可是这美好的日子没有持续多久，森林里来了一个巫婆，她不想让王子和公主在一起。于是她想从中捣乱。

她用巫术把美丽的公主办成了一个又老又丑的婆婆，但这个巫术有破解的办法。

公主会到家，一照镜子，看到自己变的不好看了，伤心地跑到了森林，坐在树下哭泣。王子十分心疼，走过去安慰她，公主一抬头，吓了他一跳，公主诉说着自己变丑的经过，哭得更厉害了。

王子知道子并不是喜欢她的美，而是她的心。所以，他对公主说出了自己心中所想，公主见他一点也不嫌弃自己，就答应嫁给了他，巫术在此时此刻解除了，他们举行了盛大的婚礼，幸福的生活着。