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树林里有一只机灵的小猴子叫灵灵，他和爸爸妈妈，还有外公幸福地生活在一起。可他还是不满足，因为他没有外婆。灵灵的外婆被一只老虎杀害了。灵灵下定了决心要消灭那只老虎，为外婆报仇。

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夏日的一天，那只老虎又来了，而且把灵灵的爸爸咬死了。伤心的灵灵气愤极了，她冲动地不管三七二十一，跳下树就去打老虎的头。堂堂的森林之王当然受不了这种侮辱，他捉住了灵灵，张开了血盆大口……说时迟那时快，灵灵抢先在老虎的前爪上咬了一口。老虎下意识地松开了爪子，灵灵成功地逃脱了。但他要杀死老虎的愿望落空了。

又过了一个星期，那只老虎又来抓灵灵的妈妈。灵灵用竹竿戳老虎的头。老虎一把抓住竹竿，用尽往下拽。灵灵只好松开手，保住了自己，却没能挽救妈妈。

老虎好久没有来了。可灵灵却是把老虎恨到了骨头里。他整日思考，终于想出了一个办法。灵灵去河边拎了一桶水放在家里，又搬了一块石头上树。

一个风和日丽的下午，老虎又来了。灵灵不慌不忙地把水倒下去，浇得老虎眼前一黑；然后，他把那块沉甸甸的大石头对着老虎的头，砸下去，把老虎消灭了。

从那以后，灵灵过上了安定的生活。外公忙着做家务，灵灵就坐在树杈上看书。他看了许多书，最后成为森林里最有学识的动物。