自从上次，狐狸骗走了乌鸦的一块肉后，乌鸦就一直怀恨在心，想找机会报仇雪恨。

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一天，乌鸦有了报仇的机会，因为它深知狐狸的狡猾是变不了的，所以它心想：狐狸啊！狐狸！今天有你好看！哼。你要吃肉，今天我帮你换换口味。于是，乌鸦到森林里，到处找大石头。终于，它找到了一块十分坚硬的石头叼在嘴里，在回家的路上，狐狸看见了那块“肉“，两只眼睛转了几圈，就说：“美丽的乌鸦小姐，只要你给我这块肉，我就再也不骗你了。”乌鸦就假装很生气似的，让“肉”掉了下来。狐狸没有发现时一块大石头，心想：这么大的一块肉，又到手了！乌鸦真笨。刚想完，它就把口张得大大的。“肉”正好掉到了狐狸的嘴里，狐狸费尽九牛二虎之力，勉强把“肉”咽了下去。它因此，消化不良，行动不便。于是，它“守窝待鸦”。

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乌鸦终于叼着肉飞向了巢穴，狐狸见了，好了伤疤忘了痛，又转着它那惹人讨厌的双眼珠，心想：第一次，我骗到乌鸦的肉，是说好话，那我这次就说坏话。乌鸦还在回家的路上，狐狸就骂起了乌鸦：“乌鸦，你的样子真难看，长得黑漆漆的。你的声音同样惹人厌。嘴巴更加令人讨厌。人类说坏嘴巴就是说你们乌鸦家族的嘴巴。你竟然住在我的楼上，真是令我深感耻辱啊。”乌鸦听了，没有再犯老错误，只是若无其事地飞向了巢穴把肉放回了巢穴里，再在狐狸的头上拉了些大便。

狐狸就这样活活地饿死了。