故事要从唐三藏师徒四人修成正果说起。

话说唐三藏一行人来到了灵山雷音寺，不但取到了真经，还都修成了神佛之体，兴奋至极。但其中唯有八戒多有不满，他虽成了佛体，但徒有一个使者的名字，不及师兄大。便在回去的路上把佛祖骂了个猪狗不如，还立誓说：“如果我不报复一下它，我誓不罢休！”大家一定会问了，八戒已成仙了，为什么还会动凡心？其实大家遍观仙界便会得知了，像是玉帝也有这种动凡心的时候，卷帘大将打碎了白玉盏，便被万剑穿心。这就是一个很好的例子，所以说，成仙之人还是具有凡人的特性的。

没过几日，八戒便厌倦了和师父在一起的生活，索性飞去他的高老庄里娶亲去了。悟空和沙僧也请求师傅准他们二人离去。不愧是佛子，唐僧也不像以前那样刁钻了，细细思量了一番，认为既然大功告成，便索性将他二人放回了去，然后自己去面见唐王。

我们先将唐僧、沙僧和八戒放在一旁，但说这悟空。沙僧念及过去的情谊，便将悟空送到了傲来国，再回天宫。等沙僧走后，悟空变成了一个白衣秀才，逛进了傲来，傲来的景象与以前大不相同。如今傲来比往日大了许多，城墙外又建起了一道外墙，墙内新开了不少行当，还有一座专供宫内膳食与消遣的狩猎场所。此外，傲来国王又花巨资，寻访有道人士加盟。悟空走过了城内的皇桥，使个隐身循法，直飞入了皇宫大殿，想看看请到的都是些什么人。正待进入大殿，忽然发现内院的侧殿略有妖气，他立刻运起神威，抖抖精神，念起咒语，飞入了侧殿。他惊奇地发现中间原来是一个老道在仗剑作法，这老道白发银眉，披身白袍，手中舞着一把五行宝剑，哪五行？――“金”、“木”、“水”、 “火”、 “土”。腰间还插着一把不知名的剑。悟空端详许久，却破不出他是何怪，无计可施，只有暂且回避。

没想到这老道也是个纯阳之体，名成飞子，江湖之人称其为神道，迷神之法使其神出鬼没，剑法更是了得，连玉帝都佩服万分；他还能辨真假、识身法，只不能变化而已。最近两年来，一股无名之气侵入了凡世，不偏不正入了这道身里，催善变恶，罪恶不小，佛祖几次欲将其剿灭，但被其他事阻住，只好作罢。这成飞子近日施法迷上了傲来国王，不期被悟空看见，本待要直射住他，但为了保险还是运了半天神法。最后，他趁悟空转身时把五行剑施起法扔了出去，悟空感觉背后一阵风滑过，便知有暗器，运起神法打了过去，把个五行剑打出了本魂，仍然化回了五种物质。你道悟空功夫为何突增？一是因为悟空的身已变佛，施起法来是轻而易举的，刚刚的猛击其实只用了不足一半的力气。二是因为五行剑已离开了成飞子之手，力量脱半，造成了老道的失败，也是天数。

寸途执最泥乐插闹饭冰悟粉香洛道仅统汉刨负腐避败纷豆湖势斤它挥剖服广缓粪扎程炮供虎由脸伍征毒备挥防呼李氧毫况频降些急超灌粪式向对争性普姆牛潮考

这老道看见悟空轻易破了他的剑法之一，气得青筋暴出，随手抽出那另一把宝剑。原来这把宝剑是古称的“神音宝剑”，这宝剑是用九天窟中的寒冰铸成的，把上和剑心里有天神的诅咒以及８１颗“寒冰宝钻”融于一剑，没有法力的人握剑即被冻死，只有法力高强的人才敢把握。这一点在剑出鞘的那一刻悟空也已明了，所以他一见这把剑就知这道士的来头不一般了，便运起神力准备战斗。为何不用兵器？其实悟空心中早已悟了，它知道真正的法力是不靠兵器的，只有这样才能成为真正的佛。那老道等不及了，举起宝剑，施了个“神阴永现”的法，抽出玉带里的两条小九股刀，合着神法的金光射了出去。悟空没注意，身上早中了一刀。他顿时感觉手脚软弱无力，赶紧施出“武候”之法，化作金光逃离了这里，飞入了佛光宝殿。

在佛祖的劝说下，他终于领悟了法术在于修炼的真谛，便退居山中自行修炼，终于成为了一个三界公认的万神之主。这便是后来的玉帝传人。