话说上一届龟兔赛跑，乌龟赢了兔子，兔子很不服气。便向乌龟下了挑战书。乌龟同意挑战。

小兔子这几天可没有闲着，在家里努力练习跑步。而此时的乌龟却在自己的壳里，忙着做自己的神秘武器，整天叮叮咚咚忙个不停。

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“噼哩叭啦”在鞭炮声中，龟兔赛跑开始了。裁判员是猴哥哥，随从记者小黄雀以及参赛选手乌龟和兔子。猴哥哥手拿发令枪，说：“准备，开始”。小乌龟穿着自己做的神秘武器——一双溜冰鞋。小兔子不愧是“飞毛腿”，一溜烟似就不见人影了，乌龟比兔子慢了些。终于，兔子到达了小河边，可怎么也过不去，怎么办呢?这时，气喘吁吁的乌龟也来到小河边。便想下水游过去，忽然看到了在一旁焦急的小兔子，心想：“我是不帮兔子，还是帮他。要是帮他，我就得不到第一了，要是不帮他……”于是乌龟便叫兔子坐在了他的背上，驮着他一起过了河。到了岸边，可这还不是终点。兔子不顾一切的往前冲。把乌龟远远的甩在了后面。到了一个障碍物前面。这个障碍物非常高。兔子便想爬过去。可这时，他突然停住了，原来他是在等着乌龟到来。乌龟也到，这么高乌龟根本爬不上去。小兔子就叫乌龟爬上了的他的背，背着它一块爬过障碍物。他们手牵手共同到达了终点。

此时，传来了观众热烈的掌声，原来是小黄雀把这件事告诉给大家。裁判员宣布，乌龟和兔子并列第一名。乌龟非常高兴，而兔子也激动抱起了乌龟。