一个饥肠辘辘的狐狸在森林里寻找吃的，正是初冬，大多数的动物都在山洞里过冬，所以狐狸找了大半天什么也没看见。于是便失望的躺在树下。

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就在这时，一只牧羊犬赶着羊群来到山上吃草。正巧，被狐狸看见了，狐狸打起自己的“如意算盘”，于是尾随着羊群。也许是羊太多，狗丝毫没有察觉，狐狸混进羊群，心想：我的第一步计划已完成，如果直接吃，羊发声音，我会受到狗的惩罚，所以不能强攻，只能智取。于是，他假装亲热，靠近了一只小羊，并把他抱在怀里。轻轻的抚摸着他，美味就在嘴边，馋得狐狸心想：我好聪明呀!第二步计划又实现了，马上就可以大饱口福了。不好，狗发现了，狐狸便抱起小羊“爱抚”起来。狗迅速的冲过来，对着狐狸大喊：“狐狸你要干什么，快将羊放下来。”“狗大哥，别生气，我正在爱抚这只羊，他太可爱了。”狐狸嬉皮笑脸地说：“你别花言巧语骗人了，小心我kiss你。”“狗大哥，我哪敢骗您啊。”“你知道我最讨厌的人吗?就是像你这样狡猾的家伙，你别想在我面前耍花招。”“狗大哥，你……”还没等狐狸说完，狗便一口咬住了狐狸的脖子。

后来，牧羊犬把狐狸的尸体叼给牧羊人，牧羊人把狐狸的肉分给乡亲们吃，皮作成围巾，还留一些肉将给狗。

这真是善有善报，恶有恶报。