自从小木偶有了各种表情之后，他十分高兴，老木匠又给他起了一个名字，叫皮诺曹。他又将面对崭新的生活。

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有一天，皮诺曹背起书包又去上学。狡猾的小红狐在旁边想：上次我骗了这个笨蛋，这次我又去整整他。想到这里，她立刻跳过去抢走包，一溜烟的跑了，这是皮诺曹才回过神来，看这包被抢了，火速追赶上去。追着追着一眨眼就到了森林公安局。这时皮诺曹追上小红狐，正好被老虎警官看到。老虎把他们拦住了，小红狐又是那句：”报告警官他抢了我的包。”她又装着愤怒的表情。这时，皮诺曹大叫道：“s是你抢我的包，搞错没有！”他也露出很生气的表情。这时，小红狐想：坏了，木头人怎么会生气呢？老虎把他们带到了法庭。皮诺曹第一次看见了这么大的房子，感到十分惊讶。法庭上老鹰法官问：“这个包是谁的？”皮诺曹和小红狐争先恐后的回答：“是我的！是我的！”“肃静！”老鹰又说：“带上那你们的证人来。”皮诺曹喊来了老木匠。小红狐喊来了大红狐。于是一场争斗就开始了。

老木匠一看那是他给皮诺曹，上面还有记号，就说：“这包是我们的，上面还有记号呢！”说着老木匠举起了书包上做的记号。大红狐见不成，就想了一个办法，她就和老鹰说了一句悄悄话：“老鹰只要你肯把他们关进牢里，我保证送你十万美元。”老鹰假装答应了。狐狸回到座位后。老鹰大叫：“把狐狸关进牢房，木匠一家无罪释放。”

皮诺曹十分开心！