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沙漠旅行结束后，小红马在清澈的小溪边碰见了正在慢跑的小骆驼，它傲慢地对小骆驼说：“哎哟，怎么又碰见你这背上长着两个驼峰的怪物了，真是难看死了。”小骆驼的自尊心被被猛烈地刺激了一下，不过它沉默了一会儿就又重新振作起来，涨红着脸说：“有本事，你明天和我一起到沙漠里比一比，看谁跑得快。”“比就比，谁怕谁啊”，小红马回答道。

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第二天一早，小红马和小骆驼都准时到达了，而且小红马还带来了裁判大象伯伯。开始出发了，大象伯伯举着发令枪大叫：“准备——GO！”一开始，小红马四蹄生风，遥遥领先。可它马上就感觉有些不对劲了，往脚下一看，原来自己的腿陷进了沙子里，在原地动弹不得。大象伯伯连忙上去帮忙，费了好大力气才帮小红马的四条腿从沙子里解放出来，并缠上几层布，小红马又可以继续奔跑了。经过这番折腾，小骆驼已经走了好远了。小红马立即快马加鞭，追了上去。这时，不知从哪儿又刮来了一阵风，掀起了一些沙子，小红马连忙闭上眼睛，大象伯伯也躲进了汽车，关上了门窗。可是，闭着眼睛是不能走路的，小红马走不了几步，就要眯起眼睛看一下路，然后闭着眼睛再走几步。这样不仅仅是速度慢，沙子最终还是进入了小红马的眼睛，痛得它哇哇直哭。大象伯伯破例用蘸了水的湿毛巾帮小红马取出了眼睛里的沙子，然后给它戴了上了游泳镜和口罩，小红马凭借这些东西才勉强继续前行。可是接着，小红马又口渴了，但这干旱的沙漠怎么能找到水呢？这次，裁判大象伯伯并没有帮忙，因为这样就体现不出比赛的公平性了。小红马没办法，只好忍着饥渴艰难地往终点跑，最后实在跑不动了，只好坐上裁判大象伯伯的车到达了比赛的终点。

在终点，小红马发现小骆驼早已经悠闲地在休息了，旁边还有不少小动物在向它表示祝贺。小红马走到小骆驼面前，羞愧地说：“对不起，我输了！但在沙漠里，你为什么不觉得口渴呢？”小骆驼大度地说：“没关系，其实在我背上看似臃肿的驼峰里储存了大量的水，这使得我们在沙漠长途跋涉时能够长时间不饮水，都不会觉得口渴，因为这个特点，人们都称我们为‘沙漠之舟’。”小红马这才恍然大悟，原来正是自己瞧着难看的驼峰在比赛时发挥了很大的作用，并帮助小骆驼战胜了自己。通过这次比赛，小红马明白了一个道理：判断事物的美丑不能只看事物的表面，有些看似难看的事物，有时恰恰是最宝贵的。