自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一颗大树上歇歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。

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乌鸦见又是那只笨笨的乌鸦就又有想骗肉的念头了。乌鸦那边乌鸦也想：那只狡猾的狐狸又来了！这次，我要他吃不了兜着走！他又想：我该怎么做呢？想着，他看见身旁有一堆碎玻璃，心想：我可以吧碎玻璃填到肉里。它一边填着碎玻璃填进肉里。

狐狸那边呢狐狸想：上次乌鸦被我骗了，这次，我要升级一下我的骗法！果然不出狐狸所料乌鸦竟直把肉放了下来，其实那只是乌鸦用来迷惑对手的招数而已。狐狸就说：乌鸦大哥，上次我是迫不得已的，因为我的母亲得了重病窝床不起，需要一些可口的肉，所以我才偷你的肉的。只见乌鸦叼起肉转身就要回家，狐狸立刻：说乌鸦先生您这么帅气为什么不去参加森林选美呢？乌鸦突然哈哈大笑，肉从它的最里掉了出来，狐狸见状立刻跑到乌鸦旁边，一把把肉全吃了进去，这下狐狸嗷嗷大叫。