自从嫦娥升天成仙后，后羿就整天夜难安寝，茶不思，饭不想，只有两行热泪在不停地流淌。逄蒙呢？还是和以前一样，无恶不作，奸诈贪婪。他还对之前仙药没得手的事耿耿于怀，想把这笔账算在后羿身上。

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大半年过去了，后羿想：我这样下去也不是办法，嫦娥升天的事有蹊跷，我和嫦娥那么相爱，她怎么舍得离开我呢？嫦娥肯定是在紧急情况下迫不得已才吞下仙药的。那个人应该是要抢仙药，我现在要做的是捉住他。

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后羿来到昆仑山，找到西王母，便苦苦恳求西王母再给他一丸仙药，说：“您上次赏给我了一丸仙药，有个贪婪的人来抢仙药，他趁我不在家，去威逼我妻子嫦娥交出仙药。我妻子嫦娥为了不让他的阴谋得逞，便迫不得已吞下了仙药，升天成仙。我已经有将近一年没见到嫦娥了。西王母，希望您能够再给我一丸仙药，让我引诱出这个人。”西王母被后羿对妻子的一片深情感动了，便把最后一丸仙药给了后羿。

后羿再得仙药的事又传到了逄蒙耳朵里，他想：上一次没把握好机会，这一次我一定要将仙药拿到手。一天，后羿又带弟子出门去，逄蒙又找了生病的借口没有去。后羿开始怀疑逄蒙了，嫦娥出事那天，逄蒙也没有出去。于是，他让弟子先上山，自己跑到窗口，偷偷地观察着逄蒙。逄蒙以为他们都走了，便立刻找到百宝匣，打开箱子找那丸仙药。可这次仙药不在百宝匣里，逄蒙就翻箱倒柜，四处搜寻，把后羿家搞得天翻地覆。这时，后羿冲了进去，一把捉住逄蒙，一气之下，把他杀了。

坏人得到惩罚后，后羿再也按捺不住了，一口吞下仙药，飞上天与嫦娥相会……