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从前有个国王，他有三个公主，但是国王最喜欢最小的那个公主，因为她有一头长长的金发，还长着一双水灵灵的大眼睛并且非常的聪明伶俐，所以国王最喜欢她。

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为此俩个姐姐很生气，所以她们决定商量一条毒计来变丑妹妹。一天下午，俩个姐姐请妹妹喝下午茶，她们俩个提前在茶里放了毒药，这茶一喝进肚子里不但会让人的嗓子变哑，而且还会让人变丑。果不其然，小公主喝下茶之后嗓子直冒烟，脸也变得奇丑无比，她看到自己的模样哭的死去活来，躲到自己的房间里再也没出来过。

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过了几天是国王的大寿，来了很多达官贵人为他祝寿，国王还邀请了一位神奇的女巫来为他庆祝。当她经过小公主的房间时，隐隐约约听到里面传来了哭声，女巫进去之后问了个究竟，小公主把她的遭遇一五一十的讲给她听。女巫觉得小公主很可怜，便用手中的魔法棒用力一挥，小公主马上变回之前的样子。国王认真盘查了事情的经过，发现小公主的不幸遭遇是俩个姐姐所为，为此让她们付出了不不幸代价。

从此以后，小公主过上了幸福的生活。