皮皮是个爱撒谎的孩子，他说谎话的口水都能化做一场雨，能将妈妈干透了的衣说成了湿透了的衣，被妈妈臭骂了一顿……要说他的谎话，几天几夜也说不清啊，就是这样一天，皮皮发生了天翻地覆的变化。原来是仙女在作怪。

有一天仙女路过皮皮家，发现皮皮是个爱撒谎的孩子，她想惩治皮皮，让他长长记性，于是仙女就念了一串咒语，让皮皮变成狮子了。

早晨，皮皮醒来，肚子饿的呱呱叫，在以前皮皮可是个爱挑食的孩子啊，他恨不得一口吃下一只羊（因为他变成了狮子，所以会想吃羊），他走到“餐厅”大叫一声：“我肚子饿了！我要吃饭！”正在吃饭的爸爸呆住了，而妈妈则大喊：“救命啊！狮子来我家了！”那声音惊天动地，弄的都成八级地震了，然后晕到在地上。还是爸爸清醒，一把搂住妈妈，一手又操起电话，拨打了110，皮皮却不只到他变成了狮子，他大摇大摆地走进了桌子，一口一盘菜地吃掉，一会儿就吃光了，要不是警察及时赶到，不知道皮皮还会吃什么。警察带来了睡眠弹，一下子就把皮皮弄睡着了，才扛着皮皮到警察局坐坐。

经过首长们的商量，一致决定，把皮皮送到动物园去！

在动物园里，皮皮睁开眼睛，发现自己是一只狮子，他悲伤，他愤怒，他发狂地跑来跑去，他想让别人知道自己是一个人，可别人不理解，饲养员觉得他不乖就又给他打了睡眠针，皮皮睡着了，还说：“为什么，为什么。”

几天过去了，皮皮知道了艰辛是啥滋味，在家里，他是衣来伸手，饭来张口。而这里却要和别的狮子抢食物吃，常常弄的遍体鳞伤。

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这一天夜里，皮皮已放弃了希望，但仙女出现了，皮皮央求她说：“仙女，让我变回原来的样子吧。”仙女答：“既然你已知道错了，就放了你吧。”说着，挥了一下魔棒，皮皮又回到了家里，也变成了人，看到还是他变成狮子的日期时，他下定决心：我以后不撒谎了，我要做个好孩子。说着，一轮太阳升起了，对与我们来说，着没什么特别，但对皮皮来说就不同了，因为这是一个新的开始。