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后面的山上有一片森林，森林里住着很多小动物。每天小动物们都非常开心，跟树王的孩子小树玩耍。

有一天，狐狸看见了动物们和小树在玩耍，心里很不服气。于是，它趁小动物们去松鼠家做客的时候，对小树说：“小树，小鸟它们在你身旁边叽叽喳喳的，你恼不恼呀!而且你只能看它们玩，你不觉得很烦吗?”小树想了想，觉得没有它们也没有关系。于是，等小动物们回来的时候，小树就说：“你们快走吧，我不需要你们。”伙伴们非常生气，就气冲冲地走了。

过了一个月，小树就生病了，树王请来了啄木鸟医生为小树治病。小树才明白，原来以前小鸟在自己旁边是帮自己捉虫子呀。小树对天空大喊：“小伙伴们快点回来，其实这一切都是狐狸搞的鬼。”伙伴们听到了小树说的话，就赶回来陪小树一起玩了。