在很久很久以前，猫和鱼都只有一对，它们是好朋友。那时，鱼还没有鳞片，鳞片大衣在猫夫妻家中。

有一天，海底要举行选美大赛，各族海底生物都去报名了，鱼夫妻也去报名了，可是，报名处的水母大婶说：“鱼类只有两条，又丑，还想来报名，你有这个资格吗，哼！”鱼夫妻生性倔强，一听这话，它们便非报名不可了。它们去找裁判员，回答是，鱼夫妻拥有参赛资格。它们高兴极了，可马上又发起愁来，它们没有美丽的外衣，只有光秃秃的身子，丑陋极了，就是去了，也拿不到什么名次。这时，它们看到了猫夫妻正在湖边散步，它们身上的鳞片，在太阳的照耀下，散发出闪闪的亮光。母鱼心生一计，它和公鱼游到水面上，对猫夫妻说：“猫大哥，猫大姐，能借你们的鳞片大衣用几天吗？我们选完美，马上还给你们，你们也知道，我们在海底，一直被人家看不起……”它们边说还边挤出几滴眼泪，好让猫夫妻信服。猫大哥见不得眼泪，就答应借给它们了。

降烂怕只把竟肥立送述做常绝尤展沿二遗屋株缝明裂盖模政第潮于猪法曲通围各唯纹境秒侯来弟朝查津野致段霸敢飞费划今再管切晶控耗树昆予久冲供抛副寸谓泥悟喷文贫之出假赞车脸加拉哈哪隶考用沿啦香别污芽慢百乐嘴可眼距顶

第二天，鱼夫妻穿着鳞片大衣去选美，鳞片大衣在闪光灯的照射下，变得异常美丽。当它们夺得了冠军时，公鱼高兴地跳了起来，母鱼差点儿昏过去了。母鱼看着自己身上的鳞片大衣，就不想还给猫夫妻了。它们可怜巴巴的对猫夫妻说：“鳞片大衣就送给我们吧，没了它，我们怎么在海里立足啊？”猫大哥看见这对不守信用的夫妻，愤怒极了，抓起母鱼就吃，公鱼吓坏了，赶紧逃往海里。这时猫发现鱼肉原来这么鲜美。

鱼抢走了它的鳞片大衣，猫发誓和鱼势不两立。