在一片茂密的树林里，住着一只马，一只狐狸，一只老鼠和一只大狮子。马和狐狸十分骄傲，老是喜欢夸耀自己。

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有一天，马和狐狸又跟小老鼠见面了，他们又开始夸耀自己了，马儿说：“狐狸朋友，你看看这只小老鼠，瘦巴巴的，力气又小，好像跟没吃过饭一样，看看我，跑得又快，跟风一样，还有，我力气也大，我用蹄子一踢，就能让你飞到树林外面去！”“对呀对呀！像你这种弱小的动物，一点儿用都没有！哪像我呀，狡猾极了，我能骗过任何动物！”狐狸很看不起老鼠。就在这时，那只凶暴的大狮子从树丛中跳了出来，把他们吓了一大跳，狮子说：“哼，我倒要看看是谁最厉害！”说完，他用那巨大无比的狮掌拍了一下旁边的一棵树，那颗树一下子就拦腰折断，树叶散落了一地。马、狐狸和老鼠吓出一身冷汗，呆住了。狮子转过身来问马：“我嘴里的气味好不好闻？”马说：“狮……狮子大王，你每天吃肉，太难闻了！”狮子生气了，一巴掌把马给打死了，他又问狐狸，狐狸说：“您嘴巴里的气味实在是太好闻了！”“哼，一个马屁精！”狮子说完，把狐狸也打死了。只剩小老鼠了，小老鼠说：“我感冒了，闻不出味道了，请允许我明天再来吧！”狮子答应了，小老鼠逃到洞里，想：“哈哈，在狮子离开这个树林之前，我的感冒是好不了了！”