自从狐狸把乌鸦的肉骗走后，乌鸦便怀恨在心，决心找机会报复。

一天，乌鸦带着一片肉来到狐狸身边，狐狸想：这笨乌鸦，上回被我骗了，还敢来，不过，她嘴上的肉看上去很好吃。“美丽的乌鸦小姐，请您从树上下来一个，给我展示你那美妙的歌喉。”狐狸见乌鸦没动，又说：“在树上唱也行。”乌鸦听了，把肉放在树上，唱了起来：“哇哇哇……”

乌鸦这么一唱，好多动物都来抗议，就连老虎也来了，动物们一来，狐狸就惨了，因为狐狸得罪过很多动物，尤其是老虎，老虎一见狐狸就说：“你三番五次耍我，我今天要不治治你，我就叫老鼠。”说着，老虎狠狠地揍了狐狸一顿。

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这下可不得了了，别的动物也纷纷来打狐狸，山羊用角抵狐狸的头；野猪用蹄子踹狐狸的身子；大象用鼻子拍打着狐狸的腿……

这时，乌鸦一不小心把肉碰了下去，正好掉在狐狸身边，狐狸立刻把肉吞了下去，不一会儿，狐狸的肚子就痛了起来，他听见乌鸦说：“这肉好像撒了层泻药，本来想丢了，既然你这么喜欢，给你好了。”

乌鸦看着狐狸满地打滚的样子，心想：善恶终有报。