乌龟和兔子的前99次比赛名争暗斗，双方各用损招，如：兔子用降落伞打败乌龟，乌龟也不甘示弱，拿来泡泡糖来疑惑兔子。已搞得筋疲力尽，两败俱伤。

　　这次比赛危机四伏，主办者狐狸一心想独吞各种奖杯将它们置之死地，所以狐狸故意做了个陷阱，让兔子和乌龟求生不得求死无门，不知道怎么，狐狸的心思给打破了。狐狸那狰狞的脸让乌龟和兔子非常恐惧。比赛的那一天，狐狸吹了声哨子，比赛开始了，它们一起冲出了一米，比赛非常激烈，它们又飞快地到了草地当中，这是它们遭遇了不幸。

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　　在草丛中乌龟不小心落入了陷阱，绊了四脚朝天，此时火起，本来兔子可以自己一走了知，可是，兔子救了乌龟，乌龟非常感动，觉得自己欠下了情，很内疚。这个消息传到狐狸耳里，“乌龟你没死，居然被救了，小心你的好朋友兔子。”狐狸冷冷得自言自语。

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　　乌龟和兔子经过重重困难，来到了沼泽，一不小心，兔子踩着了机关，差点陷了下去，乌龟想：“兔子曾经救过自己，一定要救它。”乌龟使出浑身解数救了兔子，兔子也非常感激。此时，他们成了好朋友，同心协力地走向了终点。这次遭遇，使它们的战斗心又增强了不少。

　　最后，它们肩并肩走向终点，并列第一。它们也得到了见义勇为奖，团队合作奖，高风亮节奖、最佳智慧奖。狐狸火冒三丈，自己去了一个不为人知的地方。