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龟兔已经举行的比赛中，第因为兔子疏忽大意在树底下睡觉，使乌龟夺得了冠军，兔子进行了深刻的反省，它总结并吸取了上次的教训，决定在下一届动物运动会上一雪前耻。为此，兔子每天都在锻炼身体。早上，它先从家门口跑到池塘边，再从池塘边跑到山坡上，然后再跑回家，就这样来来回回地练习了整个上午，下午则练习跳高和跳远。

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转眼间第二届动物运动会到了，免子报名参加了两千米障碍赛。乌龟想到上次赢了兔子，这次也不会输的吧，它也报名参加了两千米障碍赛。为了确保自己赢得比赛，乌龟请来自己的好朋友海龟，让它在比赛中偷偷给免子设下陷阱。

第二天，比赛开始了。当裁判员猴子吹响哨子，兔子就像离弦的箭一样冲了出去，远远地把乌龟甩在了身后。早已埋伏在那里的海龟在路上设置了一个大陷阱，然后悄悄地躲进旁边的树林里。

这时，百灵鸟向大家通报了乌龟作弊的事情。大家听后气愤极了，向乌龟和海龟投来了鄙夷的目光。海龟一看情况不妙，慌慌张张地溜进小河里快速地游走了，而乌龟则把头缩进壳里，再也没有把头伸出来。