过了几年，狐狸的女儿长大了。一天，狐狸看着自己的女儿，顿时心生一计。他跑遍了整个大森林，要找一个“合适”的女婿。他找到了虎大王，虎大王不容分说就要把他斩首，说是老虎的祖先曾经被狐狸骗过，要不怎么会有“狐假虎威”这个成语呢？狐狸吓得连忙逃了出来。狐狸想了想，又去找狼将军。狼一看见狐狸，气得浑身的毛都竖了起来，把牙齿咬得直冒金星，大声怒斥道：“大胆狐狸，我爷爷就是被你诱惑到陷阱里的。你现在又来干什么？给我滚！”狐狸自讨没趣，只好夹着尾巴退了出来。

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再说乌鸦，为了自己的儿子的前途，他白手起家，早出晚归，辛辛苦苦干了一番，成了远近闻名的富户。他拥有万贯家财，过着无忧无虑的生活。狐狸听到这个消息。便跑道乌鸦的府第，要拜见乌鸦先生。乌鸦看见狐狸就想起了被骗去肉的事情，气得满脸通红，伸着脖子，“哇哇”大叫。他正要叫人把狐狸赶走，不料狐狸已经从门缝溜了进来，鲜美的说：“尊贵的，不，最尊贵的乌鸦……”

“哇，哇，坏东西！骗子！滚！出去！”

“不，不，不，您误会了。”狐狸装出一副恭敬的样子，“我叼了您的那块肉，恰恰是为了您呀！”

“啊？”乌鸦惊讶得张大了嘴，“为了我？”

“对，对，对！”狐狸继续说，“那块肉我并没有吃，而是给我那美貌的女儿吃了。我现在呀把那女儿嫁给您那英俊的、仪表堂堂的、气宇不凡的儿子。您想，这不是为了您吗？”狐狸说罢，偷偷地看了看乌鸦。乌鸦一听要给儿子成亲。真是高兴极了。他被狐狸这番天花乱坠的谎言说得晕头转向，有些飘飘然了。狐狸表面上还是那么恭恭敬敬。心理暗自庆幸他得意的想：这次施计又要成功了！于是他又对乌鸦说：“您先等一下。我回去才准备准备……”乌鸦乐滋滋地说：“狐狸大哥。您先回去吧。”

狐狸正要走，然后从窗口飞进一只金光闪闪的鸟儿。说：“慢！”然后严肃的冲着乌鸦说：“乌鸦。我叫‘智慧鸟’，什么事都知道。狐狸是想得到你的财产，不要上他的当。难道你忘了以前的教训了吗？”狐狸一听，忙说：“亲家，别听他胡扯，他是在挑拨呢！”这时屋外响起一片喊声：

“坏狐狸。不许你再骗人！”

“老骗子，不要再耍花招了。你出来。不然，我们打断你的腿！”

……

原来，指挥鸟把森林里的小动物都叫来了，准备把狐狸赶出森林王国。狐狸吓得腿直打颤。他赶忙跑到花园里，打了个洞，逃了出去，一直逃到大森林，再也不敢回来。