“一群愚蠢的人！”两个骗子说。

皇帝回到宫中，耳边一直萦绕着那个小孩说的话--“可是他什么衣服也没有穿啊！”“尊敬的陛下，您可千万不要信那些无知的百姓说的话，他们什么也不懂！”两个骗子跪在皇帝面前，诚恳地说。“那好，衣服拿去再加工一下，我明天要去郊外办事，千万不要再给我出现什么差错了！”

第二天一大早，皇帝便穿上他的新衣，带上两个骗子和几个大臣士兵出发了。皇宫周围只有一座山，一座又高又古老的山，据说，是陨石掉在那里形成的呢。他们便要去那儿，他们要穿过一片密集的树林，再穿过一片农田就能到达。

大臣们紧张地盯着皇帝，他们要让人觉得他们是在监督皇帝的新衣有没有弄脏。不久，便到了那片树林。“陛下，小心！”两个骗子指着树木上的树枝说，“当心那肮脏的树枝将您以及您那宝贵的衣服刮脏了！”所有大臣以及士兵用手臂挡住树枝，好让皇帝顺利通过。“嘿！该死的老鼠，别把皇上的衣服蹭臭了！”其中一位士兵把一只过路的老鼠撵走了。“万一有野兽怎么办？”皇帝担心地问道。“这可不是担心的问题，我相信，无论是狮子还是老虎或其他再凶猛的野兽也一定会被皇上无与伦比的衣服吓跑的。你看他后裙上的条纹多么让人眩晕啊！”骗子手舞足蹈地说。

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他们又来到了农田。一阵寒风刮来，皇帝不免有些哆嗦，不禁打了一个大喷嚏，喷出的口水正好洒在皇帝的手臂上，“难道我真的什么什么衣服也没有穿吗？”皇帝有些怀疑。骗子看见了，连忙说：“快走吧，万一这块地的主人出来时被你美丽的衣服迷住了。”不料，一坨鸟屎准确无误地掉在了皇帝身上。大臣和士兵们面面相觑，不知所措。皇帝顿时叫起来：“老天！什么东西掉到我衣服里了！”骗子连忙走近皇帝，仔细查看着皇帝身上的鸟屎，大声说：“哦！上帝哟，这衣服破了一个大洞！”“也许是在经过树林的时候被刮破的。”另一个骗子接着说。

“快帮我把衣服脱下来，我的御聘织师！”两个骗子随即走过去，有顺序地将衣服脱了下来。只见皇上对两个骗子嘀咕了几句，突然，两个骗子飞也似的跑了。

所有人瞪大了眼望着两个逃窜的织工。可皇帝轻松地抖抖肩，顺着骗子逃跑的方向说道：“这两个骗子，迟早会受到老天的惩罚的！”

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这件事传遍了全国，全国所有的人都不禁暗暗佩服皇帝的机智，从此，这个国家成为了全世界最有诚信的国家。