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在大森林中，住着美丽高傲的鹿，住着善良可爱的小羊，当然也少不了凶狠而悍壮的狼群了。

狼是大自然的“清道夫”，负担着维护大自然平衡的重任，但很多小动物都不这么认为，它们都认为：恶狼是坏蛋！这让小狼维尔很是伤心，因为他每次想和其他小动物玩时，大家眨眼就跑了。

一天，小狼维尔再一次失望的走在回家的路上。突然发现大公牛竟然在抢小羊艾丽的草吃！小狼怒火难抑，冲上前去使了一招“饿狼扑食”，勇敢地和大公牛搏斗起来，终于，经过几个回和的搏斗，大公牛终于被赶路了，但维尔却浑身是伤，疼得昏了过去。

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当小狼维尔睁开眼时，发现自己躺在小羊的房子里，艾丽说：“谢谢你救了我，其实你们狼也不是那么坏！”“谢谢，但大家都不是这么认为的！”“那是因为你们吃肉，而他们吃素！”

维尔说：“我可以试着吃素！”于是，艾丽每天和维尔共进素食，一段日子后，他们已经忘记对方是自己的天敌了。维尔生日那天，艾丽上山去替维尔摘蘑菇，却去了很久都没有回来，维尔去找，发现艾丽躺在山脚，浑身是血，怀里还抱着一个大蘑菇。

几天后，艾丽伤好了，但她再也站不起来了——她从山上摔下来失去了双腿。从此，只要是晴天，人们就会看见一只披着羊皮的狼，那是因为维尔背着艾丽出来晒太阳了……