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有一只小狐狸，它生活在森林里，有一天，它和它的朋友出去玩，路上，它看到一只小兔子被猎人捉走了。小狐狸的心地十分善良，它十分伤心，它告别了朋友，失魂落魄的离开了。

小狐狸十分聪明，每只狐狸都这么说，因为小狐狸总是可以相想出各种方法解决森林里的困难。这只聪明的小狐狸自从那天看到小兔子被抓走就一直失魂落魄，它饭也吃不下，觉也睡不着，整天什么也不想干，只是一直趴在一个高高的粗树枝上消耗着它自己的生命。狐狸们都没有办法让这只小狐狸快乐起来，它们伤心极了。

有一天，一个旅行的客人来到了森林，他看到了忧郁的小狐狸，心里泛起恻隐之心。小狐狸请求游人带它去外面的世界转转，游人答应了。

小狐狸和游人一起走了很多很多地方，看到了很多很多新奇的事物，但是小狐狸仍然不开心。

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有一天，游人带小狐狸去了马戏团，小狐狸看到马戏团里有很多小动物，它还看到了那只它认识的被猎人抓走的兔子。小狐狸听到了这些动物们的求救，它心里十分焦急。

夜里，当所有人都熟睡，小狐狸偷偷来到马戏团救走了所有的动物。

小狐狸很舍不得游人，但是，小狐狸很清楚，游人和他有着不同的方向，不同的家园，他们不应该在有交集了。小狐狸很感谢游人和它相伴的日子。

小狐狸没有和游人告别就带着所有的动物回了森林。

游人第二天醒来的时候听到了马戏团里发生的事，他看了看没有小狐狸的房间，露出了笑容。他知道小狐狸回家了。