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老虎受骗了。从此，狐狸便到处炫耀自已的聪明、了不起。这件事传到了老虎耳中。有一天，老虎在一座山上又遇到了那只狐狸。老虎说：“坏狐狸上次你骗我，我要把你吃掉。狐狸一听，吓得撒腿就跑。老虎猛得一扑，把狐狸逮住了。

狐狸说：“我能把乌鸦嘴里的肉掉到我的嘴。”老虎说：“那好吧。”它们对乌鸦说：“我要您唱歌。”乌鸦一听，一高兴肉就掉了下来。老虎说：“你就做我的军师吧。”狐狸说：“好的。”