东汉末年，朝廷腐败，皇帝昏庸无能，百姓苦不堪言，就导致了农民发起的起义，名曰"黄巾兵起义"乱世之中，一代英雄人物就此竞相涌现。

之后，袁绍与曹操领众以平"十常侍之乱"冲入皇宫，汉少帝刘辩与陈留王刘协慌乱而逃，途中，西凉刺史董卓因救驾有功，竟掌握了朝中大权，废汉少帝，立陈留王刘协为汉献帝，残暴的董卓欺压百姓无恶不作，王允与曹操利用连环计，将董卓被其义子吕布所斩。

董卓死后，曹操挟天子以令诸侯，用计谋相继除去了吕布，袁术，定都许都，其后官渡之战曹操以小胜多，将袁绍灭掉，继而平定了北方。

刘备桃园结义后，与曹操作斗争，在汝南遭刘璋战败，后投奔荆州刘表，后三顾茅庐，请得足智多谋的诸葛亮作为辅助。

诸葛亮凭借他的机智，在江东舌战群儒促进孙刘联合在赤壁之战时，利用连环计、反间计、苦肉计，更是出现了草船借箭的故事战胜了曹操。这一战是中国历史非常辉煌的一页。

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战后，孙刘转而互争荆州，周瑜派鲁肃讨要荆州，一次次被诸葛亮说回，心胸狭窄的周瑜终于在诸葛亮的讥讽中呕血而亡，留下了既生瑜，何生亮的长叹。

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刘备夺得西川，三国鼎立局面形成，不料吴国大将吕蒙，以白衣渡江之计夺取荆州，忠义之将关羽宁死不屈被孙权斩首，之后，刘备又被新任督都陆逊战败，病倒在白帝城。

诸葛亮派大兵将南蛮孟获七擒七纵平定了南方之乱，他因要完成刘备的嘱托，六出祁山，最后应过度劳累军事死于五丈原。这时曹操之子曹丕早已改国号为魏，后来陆续平定了蜀中与东吴，又改号为"晋"，总算平定了全国。

真乃"分久必合，合久必分"矣!