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从前，蝴蝶妈妈在草丛里产下了一颗卵，光阴似箭，又过了一段时间，蝴蝶妈妈的宝宝已经破茧而出了，他是一只可爱的毛毛虫。

毛毛虫一出来就爬到桑树上去吃桑叶了，等毛毛虫吃够了桑叶转过身来时却发现妈妈不见了，喊了几声也没有回应，毛毛虫心里很害怕，但是他还是壮起胆子踏上了寻找妈妈的路。他来到农场的时候，突然看见一只大公鸡朝它跑过来，毛毛虫赶快跑了起来，他跑啊跑，正当没有力气的时候，一只饥饿的野狼过来了，它一口把公鸡吃掉了。毛毛虫总算脱离了危险。

接着它又开始赶路了，爬到了花园，看见了蜜蜂姐姐，就上前问：“你是我的妈妈吗？”蜜蜂姐姐说：“毛毛虫，我不是你的妈妈，你的妈妈长着两对翅膀。”

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毛毛虫又赶路了，爬到开阔地时，天上的鸟儿像箭一样地飞向他，毛毛虫看见了，赶紧逃跑，他跑呀跑呀，看见了地下有一个小洞，仿佛看见了希望，用尽最后的力气钻了进去，小鸟抓不到他，只好飞走了。

毛毛虫又爬到了池塘边，看见了一只小蜻蜓，又问：“你是我的妈妈吗？”蜻蜓说：“我不是你的妈妈，你妈妈的翅膀上是五颜六色的，很美丽！”

毛毛虫又爬了起来，他找啊找啊，最后在野外遇上了蝴蝶。毛毛虫问：“你是不是我妈妈？”胡蝴蝶说：“我就是你的妈妈！”毛毛虫疑惑了，“那你长得为什么和我不一样呢？”蝴蝶笑着说：“孩子，等你长大了就和妈妈一样了。”毛毛虫高兴地说：“妈妈，我想你，这次外遇到了两次危险，都差点见不到你了！”蝴蝶说：“孩子，你又棒，又勇敢！”

毛毛虫明白了，只有坚持才能成功！