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池塘里，一只小青蛙在水里游泳，自由自在的。它时而潜到水里，时而跳到岸上，蹦蹦跳跳的溅起了几朵晶莹的水花。有一滴小水滴恰好落在荷叶上，滴溜溜地转了几圈，就不留痕迹地停了下来。

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小水滴静静地躺在荷叶上，看着飞机似的小蜻蜓说：“如果我能飞该多好呀，唉！可是我没有翅膀。”这话被太阳公公听到了，太阳公公说：“让我来帮帮你吧！”说完太阳公公就把温暖的阳光照到了小水滴身上。小水滴觉得慢慢热了起来，身体逐渐变轻，最后变成了一缕看不见的水汽，向空中飘去。

“我终于飞起来了！”小水滴高兴地大叫。他飘到云朵里一看，原来云是由千千万万个小水滴组成的呀。他正想问问他们是怎样变成云的，突然，一阵冷风吹过，变成水汽的身体越来越冷，于是，他们就挤在一起变成了小雨点。最后，一起从空中落了下来。

小雨点落入小溪里又变成了小水滴。和同伴们弹着小溪独有的优美乐曲，排着整齐的队伍，踏着有力的步伐向前奔去。他们唱着、跑着、跳着……不一会儿小水滴疲倦了，迷迷糊糊的睡着了。当它醒来时，一个同伴对他说：“我们一会儿就要到大海了，听说大海大着呢，在那里遨游才叫自在！”小水滴听完也大声欢呼起来。刚说完一个浪打来，把他们融入了大海的怀抱。