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决定再跟乌龟比一次兔子就给乌龟发了一封信请他明天再比一次。乌龟收到信件就皱了皱眉头，心想：上次兔子太骄傲了，所以这一次恐怕……他来到兔子家对兔子说：“我可以跟你比，但是有个要求，比赛的地点我来定。”小兔子说：“好。”他们约定在小猫家附近的山顶。

有一次，兔子在散步的时候遇到了乌龟，他不服气地说：“咱们再比一场赛，我一定要赢！”乌龟眉头一皱，计上心来，不一会儿，就想出了一个好办法，他笑眯眯地说：“那么，起点由我来选”。兔子想了想，点点头答应了。

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比赛的时间到了，路的中央有一条小河。开始比赛了，大象裁判打响了发令枪，兔子像离弦的箭一样冲出去，乌龟却慢吞吞地爬着，兔子跑到了小河边，看见河水哗哗地流着，顿时傻了眼，眼看乌龟就要追上来了，兔子急得像热锅上的蚂蚁。乌龟走过来，问：“兔子，怎么啦？”“我不会游泳，过不了河。”“那我背你过去吧。”说完，就背上兔子，游过河去。

这场比赛让他们知道了友谊第一，比赛第二。