从前有一只狼，它杀了很多羊，羊村被杀散了，狼族就把他继承为狼王。但是，羊们恨它，因为，它杀了很多羊。

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这天，羊村村民带着火药，冲向狼族。狼王气愤地说：“咱们跟它拼了。”狼群杀了一条血路。羊村村长一看事不好，马上叫羊村村民撤退。

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狼王说：“我待不下了，要找人去前沿战线，可找谁呢？”它去狗村想找狗去为狼族当间谍，可看见小狗跟小兔子正在交朋友。它又去牛村，可看见牛儿正在和小羊聊天。它想到了一个办法，就是假装要和小羊交朋友，可是在夜里暗杀小羊，它为它自己聪明的头脑而骄傲。

它先去了羊村村长那里，获得了羊村村长的同意。它早晨装成非常跟小羊和好的样子，在夜里它又暗杀小羊，几天的时间羊村少了很多羊。羊村村长觉得不对劲，派一只羊在夜里寻找杀死小羊的凶手，几天的时间它就查出是狼王杀死了小羊，羊村村长派了很多羊去抓捕狼王，好不容易才抓回来。羊村村长给狼王注射了“转心”药水，在羊族的团结下，终于打败了狼族，但没有把它们全部杀死，因为它们不想让狼灭亡。