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一阵大风吹过后，小牧童被吹到了颠倒树。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪地伸向天空，他拍了拍身上的土站了起来。“这里是哪里呢？”小牧童说。他发现地上不只是树，连花、草全都倒了过来。小牧童正要把花草给纠正过来，忽然，自己反了个身居然用头来走路。然后他走到了一个村庄，里面的人也是用头走路，他问了村里的人：“这是什么村啊？”那个人说：“这里是颠倒村。”小牧童想：颠倒村庄应该是和普通村庄相反的。

小牧童想快点回到原来的样子，于是到处打听。听说一座大山里有一棵树，树上的果实可以回复原样。但是一路上有许多豺狼虎豹，十分危险。小牧童想变回原样，所以他想闯一闯。

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一路上的豺狼虎豹也是倒着的。小牧童用一根根荆刺穿破他们的肚皮，终于他来到了那些大山——颠倒山。这些山和之前一样也倒立的。山上没有一丝动静，如水面一样。

小牧童来到山顶上正想摘果实的时候，出现了一群大鸟把他逼进悬崖，就快要掉下去的时候，忽然出现了一只特大神鸟把它救了，它帮小牧童摘了果实，把它送下了山，其实它是一个神仙，他看到小牧童很勇敢，就来帮助他，小牧童吃了果实，回复了原样，然后骑着大神鸟回家了！