男孩不敢相信他变成了小人，他相信他会变回原来的模样。但事实并非如此。

他打算去找小狐仙讲和。他忽然想起母亲对他说过小狐仙通常住在牛棚里，于是他打算去牛棚里寻找小狐仙。

他从门缝钻出去，刚出去就听见了麻雀正在吐槽着他。正在刨虫子吃的鸡和鹅立即转过头来，吃惊地望着常常欺负他们的那个男孩。尼尔斯很快从吃惊变回了仇恨，动物们依次说出了尼尔斯从前欺负他们的事情。

他一直被动物们贬低，直到他养的那只猫出来，他才松了口气。尼尔斯向猫询问小狐仙的去处，可猫不肯。尼尔斯再度威胁那只猫，可他却因为不清楚自己的处境，被猫反向扑倒。男孩尼尔斯挣扎了一番，最后任其摆布。但善良的猫却给了尼尔斯一次机会，把他放走了。

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男孩只好自己去寻找小狐仙。当他来到牛棚，那三只遭受过他欺负的牛立即大吼起来。男孩悄悄走了进去，当三只牛清楚地看见他时，特别想报仇雪恨，把尼尔斯打得生不如死，就像他之前欺负那三只牛一样。男孩受不住震耳欲聋的吼声，只好默默地离开牛棚。

男孩在石兰栏看着大雁向高山飞去，但看见一只雄鹅想要跃跃欲试，也想要飞上去，男孩看见雄鹅要飞走，立刻抱住雄鹅的脖子，谁知，雄鹅一跃而起，把尼尔斯也一起带走了。