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在一个茂密的森林里，住着许多小动物。其中，十分不得人心的狐狸，骗这个，骗那个，一会儿又戏弄别人来消遣。街坊四邻都讨厌这个家伙，总是将小动物们聚集在一起想办法对付它，但总想不出办法。

有一只聪明的小猴子，费尽心思想了一天一夜的办法，终于想到了一个好主意。小猴憋不住了，又蹦又跳地火速走来小兔家，对小兔说“：小兔，我想到了一个超棒的主意来对付狐狸。”小兔迟疑地说“：小动物们都想不出来，你能想出什么办法来！”小侯回答说“：你在山顶上看者，我保证让狐狸吃苦头。”说完，去找狐狸了。

小猴找到狐狸就对它说“：你知道世界上什么最好吃吗？”狐狸一听，耳朵竖直，眼睛瞪大，嘴里留着口水，仔细地听猴子说。小猴眼看狐狸中计了，就接着说“：马的屁股最好吃，只要你把你的尾巴和马的尾巴栓在一起，你就可以吃鲜美的肉了。”

狐狸就悄悄地靠近一匹已经劳累一天，疲惫不堪正在熟睡的马，先系牢了自己的尾巴，用力的往马的屁股上咬了一口，忽然，这匹马感到一股钻心的痛，不管三七二十一，就往前奔，把狐狸搞的伤痕累累。

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小猴在大树上看见狐狸的样儿，不小心从树上掉下来，把屁股摔得红彤彤的；在山顶上的小兔因为笑得太开心，把嘴都笑咧了，现在成了个三瓣嘴；而马呢！因为害怕，至今到现在都是站着睡。