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在一个安祥的大森林里，住着许多动物。有聪明机灵的小松鼠，有强壮的老虎，有小巧的鸟等等。平时都是很安静的，为什么今天这么热闹，因为森林里要举行歌唱比赛。

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参赛选手有百灵鸟，乌鸦，青蛙和鸭子，其中青蛙深知自己不是他们的对手便想投机取巧。只见比赛前一天，他找到了比赛裁判，一只松鼠。他给了松鼠一叠钱让他在比赛中赢，松鼠说好。

第二天比赛了。百灵鸟唱了我是一只小小鸟，别的选手也唱了自己最拿手的歌，只有青蛙不会唱，因为他给了松鼠钱了，便任为自己赢定了。便在台上呱呱的叫。比赛过后，松鼠宣布冠军是百灵鸟。青蛙说：“臭松鼠我给你钱，为什么冠军不是我？谁稀罕你的钱，松鼠扔下一叠钱说道。

森林的小伙伴都不跟青蛙玩了，后来青蛙改过自新，小伙伴又跟他玩了。