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自从乌龟胜过兔子之后，就特别骄傲，经常在小动物面前炫耀自己。 这天蜗牛向乌龟发出挑战书，里面写着:“我们定个日子来比赛，看谁先跑到山顶，谁就胜利”。乌龟看了这封挑战书，想:“就你还想赢过老子，在等上10年吧！它毫不犹豫的答应了。” 这天，乌龟和蜗牛早早地来到了山脚下，准备出发。小猴一声令下：“预备，跑！”乌龟大步地迈开步子，不一会儿就吧蜗牛远远地甩到后面。又过了一会儿，乌龟有点累了，想：“蜗牛还要怕上一阵子呢，不如，我先休息一会儿，于是它就躺在下呼呼大睡了。” 过了好半天，蜗牛终于从大树边经过，它看见乌龟在睡觉，蜗牛也很想休息一会儿，但是它想：“要是现在睡觉，那不就比不过乌龟了！”。

于是他坚持不懈的继续往前爬。 过了老半天蜗牛终于爬到了终点，观众的欢呼声把乌龟吵醒了！它一看，蜗牛到了终点，青蛙记者连忙跑过来问蜗牛：“请问蜗牛先生，你是靠什么胜利的？”。蜗牛说：“我是靠恒心和毅力成功的！”这时，乌龟终于醒了，它向终点爬去，观众和蜗牛在终点给乌龟喊加油！乌龟虽然输了，可是他改正了它往日的缺点，在也不骄傲了。