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有一天，森林之王狮子发号了一个命令：今年要比爬树！一下子，方圆百里的动物迅速赶来。

经过精心挑选，从千万个动物里跳出了聪明的猴子、灵活的松鼠还有狰狞的狐狸进入了最后的决赛。狮子大王说话了：“你们是从千万个动物里精心挑出来的，三天后就要比赛了，祝你们成功！”

狐狸在第一天就想去掉一个对手，它找到了女巫，女巫给它五颗药丸，叫它比赛前一次吃下，就可以飞快地在树上跑，没有对手。

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比赛开始了，小动物们拼命地给自己的队员加油打气。小狐狸怀疑小女巫，想先吃一颗药丸试试。药丸果然有作用，它一直跑在前面。可是，就在快到终点时，它突然一阵肚子痛，直掉到树下。小松鼠最后得了冠军。小女巫出现了，说：“这就是想不劳而获，还有不相信别人的后果。”

狐狸很后悔，它被自己的小聪明打败了。