龟兔赛跑之后，因为兔子睡觉比赛输了，心里一直很不高兴。兔子跟乌龟说：“上次因为我太掉以轻心输了，我们再比一次，好吗？”乌龟想了想同意了，但提了一个要求，就是比赛线路由它挑，兔子答应了。乌龟挑了一条山路，从山上往山下跑。

到了比赛这一天，森林里的动物都出来观看，猴子做发令官，长颈鹿做终点裁判。随着“砰”的一声枪响，兔子飞奔而去，乌龟一步一步地爬。兔子沿着山路一蹦一蹦地跳着，不停地提醒自己“不能睡觉，不能丢脸”。乌龟爬了一小段，停了下来，把头和四肢缩回壳里，从侧边山坡滚了下去，刹时间，只见一个龟球哗啦拉转，长颈鹿等动物们看地眼花缭乱，不一会儿，乌龟就到了山脚，伸出头脚，一步一步朝终点爬去。

兔子一刻不停地奔向终点，快到终点时，兔子不敢相信自己的眼睛，乌龟竟然先到终点。兔子气冲冲地说：“乌龟肯定作弊了！”乌龟委屈地说：“我没作弊，但我从山上滚下来，才快过你的！你看，我身上的泥土。”

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兔子绕着乌龟转了一圈，听了动物们描述，只能接受比赛又输了的事实，心想：“虽然我平时跑步速度快过乌龟，可是我不爱动脑筋，这回输在动脑筋思考上。”