有一位怪魔术师，为什么说他怪呢？他性格怪，还有一个丢三落四的毛病，瞧，他今天要表演节目，可是把帽子给丢在家里了。有一只灰色的老鼠，叫四毛，一只大猫正在追他。四毛跳进魔术师的帽子里，大猫正要扑上去时，魔术师推门而入，拿起帽子，四毛从里面跳了出来，溜之大吉。大猫装模作样，端端正正站在那儿，面露微笑。魔术师看了看大猫，就给了一块蛋糕，然后走了。

四毛想吃块蛋糕，不知为什么，他一身都是胆。四毛走到大猫面前，一把抓住他的胡子，在空中转了十个三百度，然后一松手，大猫飞出窗外。四毛发现自己变得力大如牛，拥有无穷无尽的力气。四毛叫了三毛，二毛一毛来分享他的“战利品”，还在那儿亮出他肌肉让他们瞧瞧。

大猫费了九牛二虎之力爬回了家，而四毛不费吹灰之力，一脚就把大猫踢飞了。二毛、三毛、四毛在大街喊着：“老鼠怕猫，那是谣传！老鼠怕猫，那是谣传！”大猫听了，火冒三丈，冲到四只老鼠面前，用力一踢，只见一毛、二毛、三毛都“飞”了，四毛却毫无动摇。大猫再踢，再踢、再踢……可是都无济于事。大猫喘了气，使出浑身的力气，用力一踢，四毛仍半步不退。只见大猫抱着红肿的脚，疼得一直向后乱跳，“扑”地一声，大猫掉进了阴沟里了。一毛、二毛、三毛笑得摔在了地上。

浑身发臭的大猫回到了家里，四只老鼠也回到了洞里。天黑了，他们都入睡了。

第二天，被四毛弄得鼻青脸肿的大猫已经认输了。他不想和四只老鼠半了。大猫正在喝牛奶时，四毛走了过来，一起喝起了牛奶，大猫就眼睁睁地看着他喝，以中的怒火不由地燃烧起来，可是心有余，而力不足。

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四毛正想把牛奶盘举起来带走时，发现自己使不出力气来了，被老猫巴掌打倒在地。四毛眼冒金星，一毛、二毛、三毛见事不妙，把四毛快速地托回洞里。

四毛发现自己失去了力量，看见魔术师睡得正香，就再次跳进了帽子里，可是跳出来，力气还是没有变大。四毛又试了一次，可是还是没有把力气变大。大猫不知什么时候在上毛的后面，用力一巴掌，四毛一命脉呜呼了。一毛、二毛、三毛跑了出来，发现四毛死了，在那儿痛哭。突然，大猫双拍了三个巴掌，三只老鼠也“归西”了。