自从被狐狸骗走了到嘴的肥肉以后，乌鸦的内心就一直后悔。同时告诉自己，以此为诫，小心骗子。

过了几天，乌鸦又得到了一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。

狐狸依然像上次一样，甜言蜜语地说：“你上次的歌唱的太好听了，可否再唱一次？”乌鸦不理会它，看都不愿意看它一眼。狐狸心想，这招对它已经不起作用了，所以才不理会我。狐狸的眼珠一转，对着乌鸦又说道：“你的孩子全都在我这，你要是不把肉给我的话，我就把它们全部吃掉。”乌鸦依然不理会它，而是拍拍翅膀飞到了另一棵树上。狐狸不死心，悄悄地跟了过去，在树下静等着乌鸦的肉掉落下来。

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等了一会，乌鸦丝毫没有变换叼肉的姿势，只是偶尔将肉放在脚下，用嘴梳理梳理自己的羽毛。狐狸看在眼里，急在心里。绝不能让到嘴的肥肉飞了——乌鸦这样想，狐狸也这样想。

狐狸望着乌鸦，眼睛“咕噜、咕噜”地转个不停，突然，又想到了一个更好的主意。狐狸脸一沉，对着乌鸦就破口大骂起来。狐狸一会骂它这儿不好，一会骂它那儿不对。乌鸦几次想回嘴，但忍住了。最后狐狸气急败坏地骂道：“你这只丑鸟，羽毛像个扫把，黑的像多年没洗过澡，如果我是你，早撞树上死了算了。”乌鸦生气地回嘴道……肉掉了，狐狸叼起肉，一溜烟的跑掉了。

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从那以后，乌鸦更加后悔，也从那以后，乌鸦再也没有相信过狐狸。