自从乌鸦被狐狸骗过一次肉后，乌鸦一直很后悔，它想：我在也不能被狐狸这个不讲信用的家伙被骗了。

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有一次，乌鸦又找到了一块肉，正好又被寻找食物的狐狸逮了个正着，狡猾的狐狸心里想：“哎呀，这个臭老黑又出来叼肉炫耀了吗！我再来骗一下这个蠢家伙！”于是，它走到乌鸦的树底下，又开始说起了它的花言巧语：“乌鸦大哥，您的羽毛可比凤凰还要漂亮啊！”乌鸦没有理它。

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狐狸见乌鸦没有上当，心里又出一计，装虚弄假的说：“乌鸦大哥，您跳舞可好了，嗓子很动听，能不能唱一首歌给我听一听？”乌鸦知道狐狸又要骗它，便先把肉放回窝里，然后就开始扯起它难听的嗓子“哇---------啦----------哇-----------啦-------------”这一下子，狐狸早就被吓跑了。

乌鸦终于扬眉吐气，惩罚了狐狸！