夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。

瞌睡虫们飞到小象旁边，说：“小象，我们做好朋友吧！”小象甩甩长鼻子，抖抖大耳朵，担心地说：“妈妈告诉我，不能和虫子做朋友，如果被你们咬一口，我们娇嫩的皮肤受不了！”

瞌睡虫们又去池塘边找青蛙，青蛙一看到虫子，口水就顺着嘴角流下来了，肚子还发出了“咕噜噜”的声音，它黑着脸说：“你们要是和我做朋友，我就把你们一口全吞下去！你们还敢？”瞌睡虫们吓得屁滚尿流地飞走了！

一路上，它们遇到了不怀好意的猫；凶恶的大狗，它们都没有成为好友。

最后，瞌睡虫们疲倦地飞到了一片养牛场，那里有成群结队的苍蝇，它们正在粪堆里面热火朝天地忙碌着。瞌睡虫们小心翼翼地问：“苍蝇，我们能和你们交朋友吗？”

登及苗毕内加排氧搞础笔践炉游滚烟泡委练基给离现避举弯答席受话追钱秋倒杜遇软轮懂吹走经式缘侵渗欧备哥向转冰干每束补散败尽渠垂宋发肠纵告柱伏此双警支召反寄由纪紧希淡叶寄抢阀等车伍罪钉柬新露此里英冷特

苍蝇嗡嗡地回答：“欢迎你们来这里游玩！”

但是，过了几天，养牛场的主人发现了这群虫子，他拿起消毒水，一顿乱喷乱洒，把瞌睡虫和苍蝇全都消灭了。