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自从皇帝被一个小孩子高声指出什么也没有穿之后，皇帝浑身上下起满了鸡皮疙瘩，他感到万分气愤和惊慌。他恨不得马上将那两个可恶的骗子碎尸万段。可现在他也不敢声张，因为他自己也撒了谎，他只好硬着头皮将游行大典举行完毕。

回到皇宫里，他想到自己像小丑一样被骗子捉弄，被万民嘲笑，心里一刻也不得安宁。他下决心要让这两个骗子受到惩罚，经过几个昼夜的苦思冥想，他终于想到了绝妙的主意。

几个月来，他不动声色，只是时不时的看着宫门前的大树发呆。大臣们好些天都战战兢兢的，怕皇上大发雷霆。

终于有一天，宫门前所有大树上的叶子都脱落了，露出了枝丫，风呼呼地吹过一条条巷子，吹得木门吱吱地响。大雪铺天盖地的落了下来，透明的冰棱压弯了粗大的树干。这时，皇帝在宫中召见了骗子。

“噢！我亲爱的爵士们，你们还好吗？”皇帝笑逐颜开地说。

“谢陛下关照，我们很好。”他们异口同声地回答。

“你们给我做了一件如此美丽的衣服，让我在臣民面前表现了一番，为了奖励你们，我决定……”

“陛下，是做了两件”，其中一个骗子小声的提醒。

“嗯！两件更好。”皇帝自言自语道。

突然他转向两个骗子，笑着说：“为了嘉奖你们，我决定自今天起，任命你们为我的巡视官，每天在城市的街道上巡视一次，并穿上你们为我制做的这件神奇的衣服。”

“不！不！那是陛下您的专用品，小人们穿不得。”两个骗人急中生智。

“最近，有些市民不服从管理，一定要让我处置你们，可是只要你们穿上这件衣服，他们就不敢说你们是骗子了。”皇帝关心地说：“现在你们就穿上我的衣服，行使你们的职权吧！”

“陛下！陛下！”他们哀求着。皇帝不为所动，两个骗子没办法，只得穿上根本不存在的“衣服”在漫天飞雪里巡城，为了暖和一点，他们总是一路飞奔着。

从此以后，在这个城市出现了一个有趣的现象。全城的市民每天早晚都可以看到：在一条条大街小巷上，两个光着身子的男人，不停的飞奔着。