现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，也会向被人表示关心了。

于是，小木偶开始了他的新的旅程。一天，他在树林里走着，看见上次抢了他的红书包的小红狐正拼命地向前跑着。小木偶赶紧冲上去，想向小红狐要回他的书包。待他仔细一看，才发现原来小红狐正被大灰狼追杀着。小木偶心急如焚，想帮小红狐逃出困境。

正在这时，小木偶看见熊警长出现在附近。小木偶急急忙忙地跑过去，说：“报告警长，小红狐被大灰狼追杀了，咱们快去救他吧！”熊警长惊讶地说：“大灰狼是我们一直追捕的逃犯，今天我们一定不能让他再逃脱。”于是，熊警长三步并作两步走，迅速出警将大灰狼捉拿归案。小红狐得救了，他不好意思地把红书包还给了小木偶。

小木偶继续往前走。他看到一只小白兔在过马路，忽然，一辆货车疾驶而来，可小兔子一点也没有觉察到。小木偶赶忙跑向小白兔，用力把他推到路边，货车擦边而过，小白兔避免了一场车祸。小白兔感动地说：“谢谢你，是你救了我的命。”小木偶高兴极了，因为小白兔一点也没有受伤。

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小木偶有点想老木匠了。于是他向家走去。在回家的路上，他想，要是能送老木匠一件礼物该多好啊！可是，小木偶没有钱买礼物，他很伤心。就在这时，小女巫出现了。小女巫说：“你不用买礼物了，我已经帮你把礼物送到老木匠那里了。”

小木偶高兴地回到家，被惊呆了，老木匠正坐在用金子做成的躺椅上看书呢。小木偶跑向老木匠，扑在他怀里“哇哇”大哭。小木偶哭着说：“主人，我好想你呀！”老木匠奇怪地问：“我不是只给了你一种‘笑’的表情吗？你怎么也会哭了？”小木偶抽泣着把他这些天的经历对老木匠说了一遍。小木偶还告诉老木匠自己现在已经拥有了人类所有的表情。

老木匠终于明白了：笑是很重要的，不过，要是只会笑那是远远不够的。