故事发生在尤.祥弟是一名生长在孤儿院的孤儿。为了寻找他的父母，他踏上了通往孟买城市的道路——亦是一条不归路。

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在祥弟心中，一切都是美好的。在他的心底，有一个城市，叫做Kahunsha——没有悲伤的城市。但现实却是一泼冷水。祥弟来到了孟买，游荡于因宗教信仰上的分歧而导致暴乱的孟买，无依无靠。在这硕大的城市中，最终向他伸出援手的竟是两位孩子——两名小乞丐，桑迪与古蒂，一对兄妹。

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从此祥弟过上了与他们一样的乞丐生活。他渐渐接受了面前的现实，他看到了乞丐背后的一群与利益捆绑在一起的人们；他见识了残酷、惊心动魄的场面，他与桑迪一起沐浴在午后的阳光下，分享着自己的幻想与理想。他在乞丐头儿的强迫下扔出了炸弹，将无辜的生命送上了不归路……可是祥弟仍然没有忘记自己的那个没有悲伤的城市，即使桑迪在爆炸中化作了翱翔的粉末、即使那把刀已碰到他的舌头、即使未来灰暗飘渺无依无靠，他还是会去幻想自己的那个没有悲伤的城市。

他和古蒂两人坐在港口，他们的面前是冷酷的现实，但他们心中是炙热的企盼。古蒂唱响了那唯美的歌声；祥弟也在歌声中找到了新的希望……

有时候，我会不禁回想起从前，那个一去不复返的童年。也许童年的许多事情都是幼稚的，但童年的梦想却是纯真的。那是我们对世界的最初理解，也是我们对未来最真的期待。那时候，我们无忧无虑地过着日子，享受着日月交替与窗外的世界。

然后我们慢慢长大，慢慢遇到了那些不悦的事情。我们开始抱怨、开始沮丧、开始悲观，我们开始忘却了孩提时代最纯最真最初的愿望，我们开始遗忘了那些动力的源泉。有时候，我们会自暴自弃，有时候，我们会怨天尤人……

我们会羡慕那些牙牙学语的孩童。因为他们能把所有的事情都看淡。有时候，也许不是这个世界过于繁杂，而是我们的要求过于苛刻。那些孩子，只要一根棒棒糖便足以乐开颜，我们却不能。

至于曾经，那些梦想，那些期待呢？难道真的随着岁月一去不复返了？难道真的被现实所湮灭了？

古蒂的歌喉唱响了没有悲伤的城市。灰色包围着城市孟买，血红色凝固在城市的上空。但在这之下，却是一颗——也许不止是一颗，跳动的心。心中装的却是另一座城市。既虚幻又真实。