很久很久以前，在森林里一只乌鸦的脚骨折了，这时刺猬看到了，就把乌鸦带回去了，自从刺猬救了乌鸦，它们就成了好朋友。

有一天，乌鸦和刺猬出来散步，突然狐狸出现了，刺猬对乌鸦说：“你快走吧！”乌鸦说：“要走一起走。”刺猬说；“你不要管我，你快走，我自有办法！”乌鸦说：“好吧，你自己小心一点。”说完，乌鸦就就飞到了屋檐上，狐狸说：你完蛋了，刺猬。”刺猬一缩，缩成一团，狐狸不管三七二十一就扑了上去咬了一口，还把自己的嘴巴刺出血了，狐狸见这情形撒腿就跑。乌鸦见刺猬赶走了狐狸，从屋檐上飞了上来。

乌鸦羡慕极了，它对刺猬说：“你能不能教我你刚才那一招？”刺猬说：“我刚才的那一招也不是没弱点的，你只要往我的肚子那吹气，我就会自动出来。”

第二天，乌鸦出去找食物，被狐狸抓了。狐狸刚要吃掉乌鸦，乌鸦说：“你难道不想吃刺猬吗？”狐狸说：“想啊，难道你有好办法？”乌鸦说：“是的，我有好办法，但是你要答应我告诉你以后就放了我。”狐狸说：“好吧！”乌鸦告诉狐狸：“你只要，往刺猬的肚子上吹气，它就会自动出来。”乌鸦一说完，狐狸就把乌鸦吃了。”

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之后，狐狸就找到了乌鸦，它对乌鸦说：“你这次没那么幸运了。”刺猬还是缩成一团，这一次狐狸往刺猬的肚子吹气，刺猬果然自动出来了。狐狸抓住了刺猬就把刺猬放进了嘴里。

刺猬临死之前说：“乌鸦是你出卖了我。”