舒克和贝塔掉到了猫王国。他们的飞机回了，起飞不了。被猫给抓住了，猫兵就带舒克和贝塔来见国王。

见到国王后，他们发现原来国王也是只老鼠，他们很高兴，因为见到了自己的同胞。但是那只叫白路的老鼠，怕他们知道他的底细，就想用毒药毒死舒克和贝塔。但是他们拒绝吃猫肉，白路想用电来吓他们，可是舒克和贝塔懂得电，知道白路根本不会放电，然后猫公民们都知道了这件事。

舒克和贝塔为了让白路不受伤害，就带着白路离开了猫王国。

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