第二天，狐狸又看见乌鸦叼了一片肉，这块肉比昨天的还要大，狐狸的眼睛瞪得圆圆的，心里想：今天我一定要吃到那块肉。

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“乌鸦老弟，你上次的那首歌唱得真好听，您能再唱一次吗？”狐狸假惺惺地说。乌鸦已经知道了狐狸的诡计，便一言不发地叼着嘴中的肉回到老巢了，这是为什么呢？

其实乌鸦并不是害怕狐狸，而是在准备捉弄狐狸。他不慌不忙地翻出另一块肉——这块肉不仅仅比之前的更大，而且在几种调味料的搅拌下加入了一种莫名的香味。外面的狐狸似乎也闻到了这种香味，已经垂涎三尺了。

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乌鸦刚把肉拿出来时，狡猾的狐狸已经等不及了，不过他也犹豫了：这一回，乌鸦怎么会这么老实把肉交出来呢？会不会有问题呢？只见乌鸦说：“狐狸大哥，您可别再找我麻烦了，今天我把烤好的肉给您吧，您张开嘴巴吧！”狐狸一听张开嘴巴，已经闻到肉香了，瘦肉滑入狐狸的嘴中，似乎香嫩无比，不过这时狐狸的喉咙却受不了——原来肉中被乌鸦放进了辣椒和芥末，狐狸呛出了眼泪，赶紧跑到湖边熄灭嘴中的辣味。

乌鸦呢，他看到狐狸的惨状回到巢里，不紧不慢地品味着肉呢。