自从乌鸦被狐狸骗了一次后，他越想越不甘心，决心找机会惩罚一回狐狸。

一天，他在一个阴森的地方得到了一个瓶子，瓶子里装着剧毒无比的毒药，不管谁吃了这个药都过不了一分钟，就一命呜呼了！除非有人给他解药。乌鸦看着这个瓶子，想出了一个惩罚狐狸的妙计。

乌鸦衔这着这瓶毒药，飞到了一个农家，把一块他们扔掉的肉，涂上一层毒药。又向看家狗借了一个竹篮，把那块涂满毒药的肉，放进了竹篮里。乌鸦衔着竹篮，满心欢喜地飞回了家。

快要到狐狸家时，乌鸦故意放慢飞行速度，并下降到了可以看清楚地面各种动物的一举一动的低空，飞行着。这时狐狸早就已经在洞外寻找刚刚嗅到的肉香了，突然，他的头顶上散发出了一阵香味，那正是他寻找的肉香啊！他立刻看向天空，发现原来是乌鸦衔着的篮子里的肉发出来的香味。狐狸心中立刻冒出一个字“骗”。他用了第一计“夸赞计”他笑眯眯地对乌鸦说：“乌鸦哥哥，你的羽毛太美丽了，能告诉我怎么保养的吗？”乌鸦听了，怕露陷儿，故意瞪了狐狸一眼，继续飞。狐狸见软的不行，就来硬的。他便说：“你以为你恨漂亮吗？你一点儿都不漂亮，仿佛刚刚在黑沙里滚过一样。”乌鸦回了一句：“你才在黑沙里滚过。”肉和篮子一并落到了地上，狐狸一口咬住肉，狼吞虎咽地吃了起来。他吃完后觉得头昏眼花，他说：“乌鸦，你在肉里放了什么？”“放了毒药”乌鸦说，“如果你不再偷东西，我可以给你解药。”“我一定不偷东西了。”狐狸保证道。乌鸦给了狐狸解药，狐狸兑现了自己的诺言。

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从此，森林里的动物都友好、和睦地生活在一起。