自从丑小鸭变成白天鹅后，觉得十分孤单。就想回家看看自己的家人过得怎么样，顺便把自己变成白天鹅的好消息与他们一起分享。于是，白天鹅扇动有力的双翅，上路了。

白天鹅飞过密密的芦苇丛，飞过镜子般的湖面，飞过茂密的树林，终于看到了自己小时候钻过的那道篱笆。他高兴地叫了起来：“啊！我到家啦！”

鸭哥哥看到自家门口站着一位优雅的白天鹅时，觉得很惊讶。只见白天鹅有着一身油光发亮的羽毛，一双丰满有力的翅膀，长长的脖子，漂亮极了。鸭哥哥不由得惊呆了，嘴巴张得老大，半天也合不上。他结结巴巴地说：“您……您是谁？到我们这儿找谁呀？”“丑小鸭”跑过去，抱住鸭哥哥，激动地说：“哥哥，我是丑小鸭呀！才分别一年时间，你就不认得我了？”“什么？您是丑小鸭？可是……”鸭哥哥吃惊极了。

当公鸡看到白天鹅时，觉得很内疚。他知道这只天鹅是丑小鸭，可当他想起自己啄过丑小鸭时，非常惭愧。于是，躲到了墙角。这时，白天鹅走过来：“鸡伯伯，您好！”公鸡慢慢抬起头来，他刚说一声“对不起”，就被白天鹅打断了，“您啄我是以前的事，现在都已经过去啦！”说完，转身就走了。

养鸭的小姑娘看见了白天鹅，觉得非常奇怪。她想：我们这里没有白天鹅呀！今天怎么就出现了一只？！于是，她问道：“白天鹅，你从哪儿来呀？”白天鹅笑着说：“小姑娘，我原来就住在这里的呀！我是丑小鸭呀！”什么？这只白天鹅是丑小鸭？小姑娘听到“丑小鸭”这三个字的时候，不由得脸红了。

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妹妹看见了白天鹅，觉得很惊奇。她睁着黑黑的大眼睛，扑腾着两只小翅膀，高兴地说：“你是我的姐姐吗？长得真好看！”

这时，白天鹅心头一热，他看到了什么？他看到了鸭妈妈！一年没见，妈妈的额头上布满了皱纹，走起路来没有以前那样平稳了。白天鹅跑过去，一把扶住了鸭妈妈，眼里流出了激动的泪水。他问道：“妈妈，您过得还好吗？”“孩子，我过得很好，只要你过得好，妈妈就放心了。”鸭妈妈说道。

随后，鸭妈妈又转过头来，语重心长地对白天鹅的兄弟姐妹们说：“你们看，丑小鸭带着自己的梦想，最终变成了美丽的白天鹅。你们以后可不能像过去那样以貌取人了。”