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从前，有一位美丽的天使叫云霞，她是一只美丽的天鹅变的。因为一次犯了天条被王母娘娘贬了下凡。但是，要经历过三次人世的考验之后才能回去，第一世，她在凡间当一个普普通通的平民百姓，18岁的时候，遇到了一个为民除害，文质彬彬的好人——赵熙。他们就相爱了，直到赵熙58岁病死了，云霞崩溃了，拿起一条白色的绳子，勒到颈上，自尽了。第二世，她化身为一个乞丐，十分可怜，饥寒交迫，有时候没讨到钱，没钱吃东西，肚子饿得咕咕叫，到山上去挖野菜，19岁因为饿而死亡了。第三世，最后一世，也是最痛苦的一世。原是最得宠的妃子，但遇人陷害，被皇上打入冷宫，得宠的妃子一把火把冷宫给烧了，云霞虽然没死也顺利的逃了出宫，但脸上有一块疤，这块疤让云霞很自卑，出宫一个月就被人遗弃一个月，因为抑郁也自杀死亡了。三世也完，云霞回到了天庭，还是一个由天鹅变的天使，在天庭里快快乐乐的生活了。