“哦耶哦耶哦耶！哦——！”激动人心的魔术表演又来了，魔术师拿起他那顶黑乎乎又高高的、神奇的魔术帽戴在头上，看起来十分神秘。魔术师手一挥，变出一根魔法棒，把帽子拿下来给观众们看，里面没有东西，他用手在里面一捞，一只鸽子飞了出来。所有人都惊呆了！魔术师又一挥魔法棒，这时，所有人又惊呆了，包括魔术师自己，因为魔术师的帽子不见了！

魔术帽被魔术师变到了一片海浪比较平静、又碧蓝碧蓝的海域，魔术帽想：主人在哪？他怎么把我变到这了？魔术帽正生着气，突然看到有什么东西在海水里扑腾着，它赶紧漂过去一看，原来是一只小猫，它奄奄一息好像快要死了。魔术帽说：“你赶快上来吧！”小猫爬到了魔术帽身上，说：“谢谢你救了我的命，我该怎样感谢你呢？”魔术帽说：“不用谢。”它们就漂呀漂，来到岸边魔术帽和小猫说再见以后，小猫就走了。

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海浪把魔术帽冲来冲去，冲到了小岛的海岸上，一只咖啡色的小猴把它捡了起来，小猴心想：我正好缺一个装水果的家什，这个正好可以用！小猴每天用魔术帽装各种各样的水果，装满了还向别的小猴炫耀，它说：“你们看！我一次能装好多好多的水果！”其它小猴都好羡慕它。直到有一天，小猴看到一艘船，它觉得在船上享用美食非常酷，所以它就跳到船上吃水果。人看到那小猴，就把它赶走了，小猴走的时候忘记带它的魔术帽了！船又带着魔术帽回到了魔术师的城市。

魔术师一直在尝试着把魔术帽变回来，因为没了魔术帽，他就变不了魔术了。在他尝试第100次的时候，魔术帽终于变回来啦！观众们大声欢呼，魔术表演又重新开始了！